2015-03-31
【摘要】2015年6月,国家卫生计生委发布《中国居民营养与慢性病状况》,显示慢性病占中国居民死亡的86.6%,慢病导致的医疗负担支出占总支出的70%。慢病管理不仅成为医疗卫生领域内需要关注的热点,而且已经成为一个亟待正视和重视的社会问题。 然而我们的医疗卫生体系还习惯于应付急性病的治疗,我们的医保体系还没有准备好对慢性病管理的支付,我们需要包括医疗技术、支付体系、商业模式等一系列的创新,才能够应对慢病管理带来的挑战。 本期奇璞研报《慢病管理的商业模式创新》将在总结我国慢病管理现状和商业实践探索的基础上,介绍国内外在慢病管理上的创新做法,供关心这一领域的专家和从业人员参考。 本报告将分三篇发布,此为中篇,将介绍我国慢病管理商业模式的探索和关键要点。
相比于医疗产业其他商业模式,慢病管理的商业模式特别强调服务的闭环,这与慢病管理的特点密不可分。 慢病管理的一个特点即是服务的持续时间较长,这就决定了服务平台的服务质量至关重要,决定了客户粘性;其次即是慢病管理的服务系统性,商业模式虽然可以找到慢病管理的切入点,但基于市场切入点构建整体慢病服务体系仍旧是商业模式成功的重点;最后,如何提高慢病患者的依从度,激励其进行慢病自我管理,也是慢病商业模式有效性的重要方面。 从慢病管理系统的构成来看,主要包括慢病管理服务要素,包括药品、医疗器械、医生服务、智能硬件等;慢病管理的服务平台,包括线上平台,如医药电商平台、移动端平台、O2O平台等;线下平台,如社区医院、药房、体检中心等;慢病管理的患者客户以及慢病管理系统支撑体系,包括医疗保险、信息系统和行业监管等。
随着医药产业的发展成熟,制药公司也关注到了庞大的慢病管理市场。制药企业进入慢病管理市场,从药品端切入是其先天优势。 所以一种商业模式是通过完善药品销售的终端客户使用体验,对患者进行疾病教育和使用引导,进而提高患者的药物依从性,增加制药企业在慢病患者中的品牌影响力; 另外一种模式则是弱化制药企业的单一品牌药品,通过与上下游周边医疗服务机构合作,构建以制药公司为核心的慢病管理生态圈,提高制药企业在慢病管理领域整体的带动力和影响力。 阿斯利康开展的慢病管理项目,即是采取生态圈的商业发展模式。阿斯利康构建慢病管理生态圈的方法可以总结为“3D”:即诊断(Diagnostics)、器械(Device)与互联网(Digital)。 阿斯利康联合的机构类型众多,遍布健康产业链上下游。除了传统的“制药企业+医疗机构”合作形式外,阿斯利康还与医疗器械企业、药店、移动医疗企业以及CRO、非盈利组织等其他机构开展合作。 特别是社会药房,阿斯利康将与部分重点社会药房共同打造慢病管理中心或慢病角,让广大患者不出社区,在家门口的药店内就可以进行血压、血脂、血糖、呼吸等慢性疾病的快速检测,并基于这些检测数据,为患者提供后续的用药提醒、风险预警、个性化宣教乃至医生随访等服务。
随着医疗信息技术和互联网技术的普及推广,慢病管理信息化趋势愈来愈明显,也是目前我国慢病管理领域十分活跃的细分市场。 从目前慢病管理医疗信息系统的商业模式看分为2B业务和2C业务: 2B业务,即通过互联网平台或云平台,对接医疗机构和患者,实现远程医疗的部分功能,同时通过获取的患者慢病数据,开展疾病管理工作,是医疗机构促进慢病管理可及性的一个信息化手段延伸。 如专注糖尿病管理的控糖卫士,即是针对糖尿病患者与专家医生沟通的痛点,通过云技术搭建的慢病管理信息平台。控糖卫士的医生端主要对接糖尿病科室,并采取B+B2C的商业模式,开展对患者的日常糖尿病管理和远程会诊,同时也开发移动端,实现糖尿病管理的移动化。
而慢病信息系统的2C业务则相对而言更加复杂。它既需要与医疗机构建立长期可持续的信息化平台,同时又需要以各类智能硬件、移动端平台和其他信息化平台方式,多样化的建立与慢病患者之间的联系,并通过提供C端多种层次的产品,从C端获得服务收益。 所以从某种程度上看,这一商业模式使慢病管理信息化公司起到了类似医疗健康管理公司的作用。通过与各类医疗机构合作的完善,可以为慢病患者提供包括体检、诊断、电子病历、专家咨询、药物配送等全流程的慢病管理服务。 万达远程的商业模式即是慢病管理线上平台的2C模式。万达远程运用物联网和互联网技术,首创“健康服务云”概念,构建了一个智能健康服务体系。 万达远程以“居民健康管理信息平台”为主要工具,将“云技术、物联网、移动互联网”等新兴信息技术融入社区基本公共卫生管理体系和居民健康自我管理体系,同时与上海市申康医联工程、区域卫生信息平台对接,完善居民健康档案,建立起了“居民预检、平台预警、临床参考、医生管理”的整体服务流程,推出了“全程健康”的完善智能健康服务模式。 此服务模式旨在为居民建立一个全面的健康管理体系,着重于慢性病和老年人的健康管理,实现居民对于自身健康的管理、疾病的监控,以及与医疗服务机构之间的信息沟通。 万达远程的慢病管理信息系统,除了提供老年人的慢病管理服务,还可以依托这个信息系统平台,向成年人和儿童提供健康管理服务套餐、体检服务和基因检测等,丰富了万达远程的健康管理业务内容。
从目前慢病管理的实践来看,线下慢病管理平台仍旧发挥不可替代的作用。健康监控数据的取得、患者的就诊习惯以及服务和药品的可及性等因素,都是线下平台开展慢病管理的优势所在。 慢病管理的线下平台主要是指社区医院和药房,其中社会药房是市场化、网络化较为充分的领域,零售药房密度较高,东部地区平均药店密度可达2991人/店。这就为基于药房网络的慢病管理模式带来了商业契机。 药房的慢病管理与医院提供的慢病管理在角色定位、服务内容和服务方向上都有不同。 在角色定位上,虽然药房配有专业药师,但与医疗机构在角色上分别承担不同的职能。药房主要的职责是进行慢病风险的管理,如健康检测、生活健康程度评估、风险筛查、对患者依从度的管理,并给出合适的就诊建议;而医疗机构的医师职责主要是诊断、治疗,并给出处方,二者是一个相关补充的关系。 这就导致基于药房网络的慢病管理更加强调对慢病的“管理”功能,提供日常疾病跟踪、药物跟踪和健康护理。实际上在很多欧美国家,药店药师的角色基本就是这样。 经过对比,有药店持续的干预指导的患者以及没有药店干预指导的患者一年后的状况,前者疗效稳定性有明显提高,而且并发症产生率降低了很多,医疗费用的支出也有所下降。从未来发展趋势看,药店甚至会设立慢病专区,慢病专员或开设“店中店”。
我国的一些医疗信息化公司也注意到了基于药房网络的慢病市场,并积极布局。 上海科瓴是一家致力于提供基于大数据分析的慢病健康服务的互联网医疗公司,“蓝信康”是上海科瓴在药店领域的移动医疗慢病服务品牌,已成功与65家主流连锁的近3000家药店达成合作,并实现业务落地——利用智能硬件和一套基于云端算法的“慢病管理系统”,帮助药店为患者提供血压、血糖的管理服务。 相信随着我国慢病管理市场的持续扩大,基于药房的慢病管理模式将得到更多应用和推广。
慢病管理的效果与患者的依从度关系十分密切,所以从慢病管理的自我管理角度切入,构建商业模式,也是目前相关药品销售公司和慢病信息化公司通常考虑的服务患者的模式。 如果从单纯的督促患者开展日常自我健康管理来看,数量庞大的可穿戴设备也是慢病自我管理的重要切入点。 如北京医康世纪医疗器械股份有限公司,就是专业从事心血管和糖尿病可穿戴医疗设备的研发、销售和服务的互联网公司,产品包括移动心电图、便携式手机血糖仪及血糖试纸、移动心脏标志物检测平台及其相应配套试纸,以及建立在此基础上的心血管和糖尿病健康管理服务和增值服务。它即是通过手机APP端和智能设备端,建立一个慢病患者自我管理的信息平台。
以医疗保险的形式介入慢病管理,是一个较为自然的商业选择。商业保险具备对医疗费用开支约束的属性,会确保对参保人健康管理和慢病管理的投入和重视。这一点可以从美国大量的HMO组织中发现。 随着信息技术的发展和商业保险比重的提高,慢病市场受到医疗保险机构日益重视。 商业保险与慢病管理的结合主要有两种模式:一是药品销售与商业医疗保险的结合,介入慢病管理领域;二是医疗信息化公司与商业保险机构结合,提高商业保险对参保人健康管理的水平。 2012年底,罗氏与太平洋保险公司、瑞士再保险公司签订三方合作协议,共同在中国市场上推出防癌险,帮助中国消费者抵御癌症带来的疾病风险和财务风险。这项合作充分利用了罗氏公司在全球肿瘤类的统计数据、药物学数据和相关培训知识,以及保险公司健康险对于癌症类慢病管理的管理经验。 这种肿瘤商业保险从商业保险角度,提高了保险产品的附加值,降低风险;从制药企业角度,扩大了销售渠道、通过风险分担降低了患者的医疗消费成本,并通过保险公司对患者的慢病管理,实现“数据-研发-销售-服务”的闭环系统,可谓一举两得。
2015年年末,掌上糖医携手中国太平保险推出了糖尿病并发症保险——太平糖尿病并发症险。 掌上糖医作为互联网慢病管理服务平台,是该款保险产品的唯一慢病管理定制服务商,实现中国太平保险用户的统一管理。所有保险用户将享有掌上糖医提供的优质血糖管理服务,优化自我血糖管理,进而降低并发症发生率。在价格方面,太平糖尿病并发症险会根据每个参保人的患病年限即糖龄、自身年龄等因素,对保费进行调整。 这种模式实现了在某一单一病种领域,保险公司与专业医疗信息化公司的深度合作。 保险公司通过掌握参保人的医疗信息数据,来综合评估参保人的医疗风险,厘定赔付比例;医疗信息化公司通过保险公司的帮助,获取更多有效客户,促进健康管理的落地,降低医疗费用,实现保险公司、医疗信息公司与参保人的共赢。
政府对于公共慢病管理的管理方式,对于商业模式的建设具备底层性和基础性的重要影响,不同慢病管理运作方式衍生出不同的商业模式。 如在慢病管理体系相对完善和成熟的地区,社区医疗机构是开展慢病管理的核心部门,商业机构在构建商业模式时即可从社区医疗机构着手,起到事半功倍的效果。有的地区慢病管理则主要由区域内公立医院承担,如何基于公立医院的慢病体系构建商业模式,则成为主要考虑的方向。
由于不同的慢病形成原因及应对措施各异,因此在实际慢病预防和治疗中,依据不同的慢病种类应当结合实际情况设计商业模式。 比如糖尿病的治疗,就需要随时能够进行血糖监测和及时的药物干预,从血糖检测角度构建慢病管理商业模式,即是比较可行的选择,这也是国内外大量的血糖检测仪公司切入慢病管理市场的一个重要立足点; 又如呼吸系统疾病,病情长期不愈,而且反复发作,单单依靠在院期间的治疗和护理,无法有效地控制和稳定病情,因此回访和延续护理的方式是针对慢性疾病患病人员重要的治疗手段,通过手机APP建立疾病回访信息系统是针对这一类慢病管理的一个可行的商业模式。
慢病管理的核心是对疾病和患者的慢病评估、跟踪、干预和提供有针对性的解决方案,本质上是提供完整的服务并以服务收费,实现盈利。但实际情况来看,单纯依靠向C端患者的服务收费较为困难,所以如何构建合理的慢病管理支付模式就成为商业模式的成败的关键。 一类方式是转而向B端收费,即向医疗机构收费;一类方式是做医药电商,通过销售药品或者器械实现盈利。这两种模式都有一些弊端。 从国内外慢病管理的发展趋势来看,商业保险与慢病管理的深度结合应该是未来慢病管理的最好模式之一。 一方面保险公司先天的就有约束医疗费用支出的动力,对参保人慢病管理的需求较为切实和迫切;另一方面通过经济补偿的方法来刺激参保人提高医嘱依从度,较为容易实现对慢病患者的干预和管理。